1. Tổng quan
Bài viết này giúp người dùng kết hợp các thao tác ghi chép tài chính phổ biến nhất trong MISA MoneyKeeper vào một hướng dẫn duy nhất, bao gồm:
- 1. Ghi nhận các giao dịch chi phí 2. Ghi nhận các giao dịch thu nhập 3. Ghi nhận tiền cho vay 4. Ghi nhận tiền vay
Ngoài việc ghi lại các giao dịch, bài viết này còn bao gồm các phần về xem lịch sử giao dịch, theo dõi nợ, thu hồi nợ và trả nợ để người dùng có thể dễ dàng tra cứu và thực hiện các bước phù hợp cho từng trường hợp.
Tính năng Theo dõi Nợ giúp bạn quản lý rõ ràng cả tiền bạn cho vay và tiền bạn vay trong ứng dụng.
2. Các bước cần thực hiện
2.1. Ghi nhận các giao dịch chi phí
Để ghi lại các khoản chi tiêu hàng ngày như thực phẩm, nhiên liệu, lễ nghi/quà tặng, làm đẹp, v.v., vui lòng làm theo các bước sau:
Bước 1: Nhấn vào nút + trên thanh điều hướng của ứng dụng. Hệ thống sẽ tự động mở màn hình nhập chi phí.
Bước 2: Nhập tất cả thông tin cần thiết cho khoản chi phí, bao gồm:
- Số lượng
- Danh mục chi phí
- Tài khoản thanh toán
Ghi chú bổ sung khi ghi nhận chi phí:
- Nếu bạn muốn thêm thông tin như Người nhận thanh toán hoặc Địa điểm, hãy nhấn Thêm chi tiết
- Nếu khoản chi phí này được thanh toán bằng tiền vay, bạn có thể bật tính năng Vay tiền để thanh toán khoản chi phí này, sau đó nhập:
- Tên người cho vay
- Thời hạn trả nợ, nếu có
Bước 3: Chạm vào Lưu hoặc chạm vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải để lưu dữ liệu.
Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm người nhận hoặc địa điểm cho giao dịch, hãy nhấn Thêm chi tiết, sau đó nhập thông tin thích hợp.
Ngoài ra, nếu bạn cần vay tiền để trang trải khoản chi phí này, bạn có thể ghi lại bằng cách bật tùy chọn “Vay tiền để thanh toán khoản chi phí này”, sau đó nhập tên người cho vay và thời hạn trả nợ (nếu có).
2.2. Ghi nhận các giao dịch thu nhập
Để ghi nhận các khoản thu nhập như lương, tiền thưởng, quà tặng, lãi tiết kiệm, lợi nhuận kinh doanh, v.v., vui lòng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Nhấn vào nút +, sau đó chuyển sang loại giao dịch Thu nhập.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết:
- Số lượng
- hạng mục thu nhập
- Tài khoản nhận
Ghi chú bổ sung khi ghi nhận thu nhập:
- Nếu bạn muốn thêm Người thanh toán hoặc Địa điểm, hãy nhấn Thêm chi tiết và nhập thông tin tương ứng.
Bước 3: Chạm vào Lưu hoặc chạm vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải để lưu dữ liệu.
Bước 4: Để xem lại các giao dịch thu nhập đã ghi nhận, trên màn hình Tổng quan, chạm vào Xem hồ sơ, sau đó chọn giao dịch bạn muốn xem.
Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm Người trả tiền hoặc Địa điểm cho giao dịch, hãy nhấn Thêm chi tiết, sau đó nhập thông tin tương ứng.
4. Ghi chú / Khắc phục sự cố
- Khi ghi nhận giao dịch chi phí hoặc thu nhập, bạn nên chọn đúng danh mục và tài khoản để báo cáo phản ánh dữ liệu một cách chính xác.
- Nếu bạn muốn quản lý chi tiết hơn cho từng giao dịch, bạn nên sử dụng mục Thêm chi tiết.